Melhores ações para vender opções de chamadas

Quais são os melhores estoques.

para chamadas abrangidas?

5 Critérios para o sucesso.

Ligar Escrever Seleção de estoque.

Quais são os melhores estoques para chamadas cobertas? Esta é uma questão importante se você está escrevendo opções de chamadas cobertas para a renda ou como parte de uma abordagem de Investimento Alavancado de longo prazo.

Embora a escrita de chamadas cobertas seja uma estratégia de opção relativamente simples e conservadora, ainda há uma série de fatores que contribuem para o sucesso que você vai ter como escritor de chamadas.

Um desses fatores, é claro, é a seleção de ações. Então, como você consegue encontrar os melhores estoques para chamadas cobertas?

O que se segue é o que considero ser os cinco critérios mais importantes para a seleção de ações de escrita de chamadas:

Empresas de qualidade.

Escolha empresas de alta qualidade ao procurar os melhores estoques para chamadas cobertas.

Eu admito que eu sou um pouco de um registro quebrado sobre este, especialmente quando se trata de investimentos de longo prazo, mas a seleção de ações de qualidade também é crítica quando se trata de trocar chamadas cobertas.

É tão fácil ser tentado por prêmios suculentos em empresas menos do que ideais, mas se premium é o único critério que você considera, não demorará muito para se queimar. As chamadas cobertas fornecem alguma proteção contra desvantagem, mas se o fundo derruba de um estoque, você vai perceber quão insignificante é essa proteção.

É verdade, quando você vende chamadas de renda, a propriedade de ações é temporária e incidental. Mas mesmo que você não seja um investidor de longo prazo, a propriedade ainda é propriedade. E, no curto prazo, até a propriedade temporária de uma empresa medíocre no momento errado, pode levar a uma dor séria.

O velho ditado de escrever chamadas cobertas apenas em ações que você não se importa de possuir tem muito mérito. Se o estoque subjacente faz um movimento significativo para a desvantagem, você sempre tem a opção de tentar alguma forma de lançamento à medida que espera que o estoque volte. Tudo mais sendo igual, quanto maior a qualidade da empresa, mais credível será essa escolha.

Análise Técnica e Chamadas Cobertas.

A análise técnica é provavelmente tanta arte como a ciência, mas ainda é uma ferramenta crítica na busca dos melhores estoques para chamadas cobertas. Ao considerar um estoque para escrever chamadas, use seu software de gráficos de ações favorito (ou confira os gráficos gratuitos no StockCharts) e considere vários intervalos de tempo curtos, intermediários e de longo prazo.

Você pode ver áreas claramente identificáveis ​​de suporte e resistência? Quanto mais fácil o gráfico é ler, mais previsíveis serão os movimentos de preços do estoque no futuro.

Em contraste, um estoque provavelmente não é adequado para a escrita de chamadas cobertas se o preço da ação for errático ou se violar freqüentemente as principais médias móveis, como os 50 dias e os 200 dias, ou se o suporte e a resistência não são claras ou inconsistentes.

Volatilidade, Premium e os melhores estoques.

para Chamadas Cobertas.

Relativamente aos pontos anteriores sobre análise técnica, as melhores ações para chamadas cobertas terão volatilidade implícita suficiente para oferecer prêmios atrativos sem ser tão volátil que o preço da ação futura é essencialmente imprevisível.

Para investidores de longo prazo em empresas de alta qualidade, a volatilidade não é um risco. Para comerciantes (incluindo escritores de chamadas), a volatilidade é risco e oportunidade.

Mas é uma linha fina. Como vendedor de opção líquida, você recebe o pagamento para assumir o risco de outra pessoa. Para os escritores de chamadas cobertas, o risco que você assume é propriedade de ações em nome de outra pessoa, enquanto eles retem a maioria, senão a totalidade, da valorização potencial de curto prazo do preço.

Apenas tenha certeza de que você não assume muito risco para alcançar seus objetivos de renda da opção.

É importante que o mercado de opções em qualquer estoque que você está considerando como um candidato de chamada coberta seja suficientemente líquido.

Se as opções são muito ilíquidas (ou seja, muito poucos contratos são negociados), suas negociações sofrerão. Não só o spread bid-ask será muito amplo para um bom preço (se você está vendendo uma chamada ou comprando de volta), mas se você precisar ajustar ou rolar uma posição, o número limitado de preços de exercício e os meses de vencimento disponíveis serão realmente restringir suas escolhas.

Não ou Dividendos Mínimos.

Os dividendos não são mencionados muito quando se trata de escrever a chamada coberta, exceto em discussões sobre se uma chamada pode ser exercida cedo. Mas você deve estar ciente de que os dividendos desempenham um papel no preço da opção de compra.

Em teoria, no dia em que uma empresa paga um dividendo, o estoque deve negociar mais baixo pelo valor do dividendo porque esse dinheiro não é mais propriedade ou controlado pela empresa.

Por exemplo, digamos que a XYZ Zipper Company pagou um dividendo de US $ 0,50 / ação em 1º de junho. Tudo em igualdade, em 1º de junho, o valor total da empresa deve diminuir em US $ 0,50 / ação, já que esse é o montante que acabou de sair da porta.

Obviamente, é a oferta e demanda de compradores e vendedores que, em última instância, determinam o preço da ação, mas esse pagamento de dividendos ainda é um vento de curto prazo contra o estoque.

Resultado liquido? O prémio que você recebe da venda da chamada será reduzido aproximadamente pelo montante do dividendo por meses de vencimento que inclui a data de distribuição de dividendos.

O takaway é o seguinte: quanto maior for o pagamento do dividendo, mais arraste esse dividendo no rendimento de prémio, você receberá chamadas de venda. Sua melhor aposta para encontrar os melhores estoques para chamadas cobertas é limitar sua seleção para os estoques que pagam zero ou pequenos dividendos, ou então certifique-se de que você time o ciclo de dividendos para que você não tenha posições de chamadas curtas na distribuição.

Uma estratégia alternativa de troca de opções de chamadas cobertas.

Livros sobre negociação de opções sempre apresentaram a estratégia popular conhecida como escrita coberta como tarifa padrão. Mas há outra versão da escrita de chamada coberta que você talvez não conheça. Envolve escrever (vender) chamadas cobertas no dinheiro, e oferece aos comerciantes duas vantagens principais: proteção de queda muito maior e uma faixa de lucro potencial muito maior. Leia mais para descobrir como essa estratégia funciona.

Gravação de chamada coberta tradicional.

No momento em que esses preços foram retirados, a RMBS foi uma das melhores ações disponíveis para redigir chamadas, com base em uma tela para chamadas cobertas realizadas após o fechamento da negociação. Como você pode ver na Figura 1, seria possível vender uma chamada de 55 de maio por US $ 2,45 (US $ 245) contra 100 ações. Esta escrita tradicional tem potencial de lucro positivo até o preço de exercício, além do prêmio cobrado pela venda da opção.

Figura 1 - Os preços da opção RMBS May com a opção de compra em 25 de maio e a proteção contra desvantagem destacada.

O potencial de retorno máximo na greve pelo vencimento é de 52,1%. Mas há muito pouca proteção contra desvantagens, e uma estratégia construída dessa maneira realmente funciona mais como uma posição de estoque longo do que uma estratégia de coleta premium. A proteção contra desvantagem da chamada vendida oferece apenas 6% de almofada, após o que a posição de estoque pode sofrer perdas não cobertas por novas quedas. Claramente, o risco / recompensa parece estar fora de lugar.

Construção alternativa de chamadas cobertas.

Olhando para outro exemplo, uma chamada no prazo de 30 de maio produziria um maior lucro potencial do que o 25 de maio. Nessa greve, há um prêmio de US $ 260 no prazo disponível.

Como você pode ver na Figura 1, a característica mais atraente da abordagem de escrita é a proteção contra desvantagem de 38% (para a escrita de 25 de maio). O estoque pode cair 38% e ainda não tem uma perda, e não há risco na parte de cima. Portanto, temos uma zona de lucro potencial muito ampla até 23,80 (US $ 14,80 abaixo do preço das ações). Qualquer movimento ascendente produz um lucro.

Embora haja menos lucros potenciais com essa abordagem em comparação com o exemplo de uma gravação de chamada tradicional fora do dinheiro dada acima, uma escrita de chamada em dinheiro oferece uma abordagem de coleta de limite de tempo puro e neutro próximo dota, devido a o valor delta elevado na opção de chamada no dinheiro (muito perto de 100). Embora não haja espaço para lucrar com o movimento do estoque, é possível lucrar independentemente da direção do estoque, uma vez que é apenas um índice de decadência de tempo que é fonte de lucro potencial.

Além disso, a taxa de retorno potencial é maior do que pode parecer em primeiro plano. Isso ocorre porque a base de custo é muito menor devido à cobrança de US $ 1.480 em prêmio de opção com a venda da opção de compra em 25 de maio.

Retorno potencial em escritas de chamadas no dinheiro.

Como você pode ver na Figura 2, com a gravação de chamada em dinheiro do 25 de maio, o retorno potencial dessa estratégia é de +5% (máximo). Isso é calculado com base no recebimento do prêmio recebido (US $ 120) e dividindo-o pelo custo (US $ 2.380), o que cede + 5%. Isso pode não parecer muito, mas lembre-se que isso é por um período de apenas 27 dias. Se usado com margem para abrir uma posição desse tipo, os retornos podem ser muito maiores, mas, claro, com risco adicional. Se nós analizássemos esta estratégia e a chamada de dinheiro em dinheiro escrevesse regularmente sobre ações exibidas a partir da população total de potenciais escritas de chamadas cobertas, o retorno potencial chega em + 69%. Se você pode viver com menos risco de queda e você vendeu a chamada de 30 de maio, o retorno potencial aumentará para + 9,5% (ou + 131% anualizado) - ou superior se executado com uma conta com margem de lucro.

Figura 2 - RMBS 25 de maio in-the-money call write profit / loss.

Duas maneiras de vender opções.

Em contraste com as opções de compra, vender opções de ações vem com uma obrigação - a obrigação de vender o capital subjacente a um comprador se esse comprador decidir exercer a opção e você está "atribuído" a obrigação de exercício. As opções de "venda" são muitas vezes referidas como opções de "escrita".

Quando você vende (ou "escreve") uma Chamada - você está vendendo um comprador o direito de comprar ações de você a um preço de exercício especificado por um período de tempo especificado, independentemente de quão alto o preço de mercado do estoque pode escalar.

Chamadas cobertas.

Uma das estratégias de escrita de chamadas mais populares é conhecida como uma chamada coberta. Em uma chamada coberta, você está vendendo o direito de comprar um capital próprio que você possui. Se um comprador decidir exercer sua opção de comprar o patrimônio líquido subjacente, você é obrigado a vender para eles no preço de exercício - se o preço de exercício é maior ou menor do que seu custo original do patrimônio líquido. Às vezes, um investidor pode comprar uma equidade e simultaneamente (ou escrever) uma chamada no capital próprio. Isso é referido como "comprar-escrever".

Exemplos: você compra 100 ações de um ETF em US $ 20 e imediatamente escreve uma opção de Call coberta a um preço de exercício de US $ 25 por um prêmio de $ 2. Você aceita imediatamente $ 200 - o prémio.

Se o preço do mercado da ETF permanecer abaixo de US $ 25, a opção do comprador expirará sem valor e você ganhou o prêmio de $ 200. Se o preço do ETF subir acima de US $ 25, você terá que vender seu ETF e perderá sua valoração positiva acima de US $ 25 por ação. Ou, você pode fechar sua posição comprando uma opção no mesmo ETF com o mesmo preço de exercício e vencimento em uma transação de fechamento para, pelo menos parcialmente, reduzir uma perda potencial.

Chamadas descobertas.

Em uma chamada descoberta, você está vendendo o direito de comprar um capital próprio que você realmente não possui no momento.

Exemplos: você escreve uma chamada em um estoque por um prêmio de US $ 2, com um preço de mercado atual de US $ 20 e um preço de exercício de US $ 25. Mais uma vez, você recebe imediatamente $ 200 - o prémio.

Se o preço das ações permanecer abaixo de US $ 25, a opção do comprador expira sem valor e você ganhou US $ 200. Se o preço da ação subir para US $ 30 e a opção for exercida, você terá que comprar 100 ações do estoque no preço de mercado de US $ 30 para atender sua obrigação de vendê-lo em US $ 25. Você perde US $ 300 - a diferença entre o custo total de US $ 3.000 para o estoque, menos o produto de US $ 2.500 da venda de ações exercidas e o prêmio de $ 200 que você aceitou para vender a opção.

Como demonstra este exemplo, a gravação da chamada descoberta traz risco substancial se o preço da equidade aumentar acentuadamente.

As informações acima sobre opções de compra e venda são projetadas apenas como um breve guia sobre as opções. Informações adicionais e importantes podem ser obtidas no site de educação para investidores do Conselho de Indústria de Opções: optionseducation.

Obter Opções Quotes.

Digite o nome ou o símbolo da empresa abaixo para visualizar a folha de corrente de suas opções:

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O 15 Active Call e amp; Opções de colocação dos componentes S & P 500.

Alteração: +0,51 (1,52%), Volume: 47.30M.

Coloque o volume: 33.885 e # 149; Volume de chamada: 78,395 e # 149; Colocar: Relação de chamada: 0.43.

15 de junho de 2018 (125 dias até o vencimento)

** Representa o retorno hipotético gerado pela opção premium, como uma porcentagem do preço atual das ações, assumindo que a opção de compra expiraria sem valor. Os valores nesta coluna estão acinzentados para opções in-the-money que refletem o fato de que o estoque está em alto risco para ser chamado a qualquer momento, enquanto que o cálculo do YieldBoost requer a opção de compra para expirar sem valor e nunca ser exercida.

& quot; Odds & quot; são baseados inteiramente na análise técnica do estoque subjacente, no histórico de preços e na volatilidade implícita, nos seus dados de cotações atuais, seus dados de cadeia de opções atuais e gregos associados e gregos implícitos, incluindo delta, gamma, vega e rho. Não são considerados dados fundamentais de nível empresarial para a própria empresa. Em outras palavras, esse valor mostrado é puramente baseado em dados de mercado observáveis ​​passados ​​e presentes, o que nunca é garantia de movimento futuro dos preços e, portanto, é apenas uma ferramenta de pesquisa que os investidores podem utilizar em combinação com outras formas de análise. Os dados do mercado são inerentemente propensos a erros e nenhuma das informações apresentadas deve ser considerada como isenta de erros ou dependente de decisões de investimento. Nenhuma das informações contidas neste documento constitui uma recomendação de que qualquer segurança, portfólio, transação ou estratégia de investimento específica seja adequado para qualquer pessoa específica.

Desde 2003, nossa empresa operou a comunidade ValueForum TM de discussão de ações, onde os membros se reúnem anualmente para um evento que chamamos de InvestFest TM. Tanto on-line quanto esses eventos, as opções de ações são consistentemente um tema de interesse. As duas estratégias mais consistentemente discutidas são: (1) Venda de chamadas cobertas para receita extra, e (2) Venda coloca para renda extra.

O site do Stock Options Channel e nossa fórmula proprietária de YieldBoost foram projetados com estas duas estratégias em mente. Cada semana, disponibilizamos um boletim gratuito que compartilha os resultados dos nossos rankings do YieldBoost e, ao longo de cada dia, compartilhamos relatórios ainda mais detalhados para os assinantes do nosso serviço premium.

No lado CALLS da cadeia de opções, a fórmula YieldBoost procura os prêmios mais altos que um vendedor de chamadas pode receber (expresso em termos de rendimento extra em relação ao preço atual da ação, o impulso e a entrega fornecido pela opção premium), com greves que estão fora do dinheiro com poucas probabilidades de que o estoque seja chamado.

No lado PUTS da cadeia de opções, a fórmula YieldBoost considera que o vendedor de opções se compromete a colocar uma certa quantia de dinheiro para comprar o estoque em uma determinada greve, e procura os prêmios mais altos que um vendedor pode receber (expresso em termos de rendimento extra contra o compromisso de dinheiro, o impulso e a entrega pelo prêmio da opção), com greves que estão fora do dinheiro, com baixas probabilidades de o estoque ser colocado no vendedor da opção.

Os resultados desses rankings são para expressar as opções mais interessantes "identificadas" pela fórmula, que se destinam a ser uma ferramenta de pesquisa para que os usuários gerem idéias que merecem mais pesquisas.

Chamadas cobertas sobre os melhores estoques de dividendos para 2018.

No final de 2017, a analista chefe da Investor do Cabot Dividendor, Chloe Lutts Jensen, lançou sua lista dos cinco melhores estoques de dividendos para 2018. Suas recomendações eram American Express (BBX), BB e T Corp (BBT), CME Group (CME) , Emerson Electric (EMR) e Microsoft (MSFT). Essas cinco ações pagam dividendos de 1,39% a 2,5%. Mas ao usar opções, você pode aumentar significativamente os rendimentos dessas ações. Detalhe abaixo como você pode aumentar o rendimento em duas de suas ações para 4,82% e 5,2%!

Mas primeiro, vamos analisar o que Chloe disse sobre o que procurar em ações de dividendos.

"Não apenas procure os indicadores habituais de um estoque de dividendos bom, como uma longa história de dividendos: foco em fatores que atrairão mais investidores para o estoque de curto prazo. Isso pode incluir grandes aumentos de dividendos, ganhos de ganhos e, claro, um gráfico de ações que está subindo.

"As empresas cujo crescimento de ganhos deverá acelerar no próximo ano - o que significa que os analistas esperam que os ganhos cresçam ainda mais rápido em 2018 do que em 2017 - provavelmente atrairão mais investidores como passagens de 2018, empurrando seus gráficos de ações para cima. Eles também são susceptíveis de entregar os grandes aumentos de dividendos que atraem mais investidores para um estoque ".

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Com pouco conhecimento sobre as melhores estratégias, você pode usar opções para montar as probabilidades a seu favor e fazer negócios que tenham uma probabilidade de sucesso de 80%. Descubra como neste relatório gratuito, como as opções funcionam e como proteger as carteiras com opções.

Agora vamos combinar as ações da Chloe com uma estratégia de chamada coberta.

Como as chamadas cobertas funcionam.

Uma chamada coberta é uma estratégia em que o comerciante detém uma posição de estoque longo e vende uma opção de compra no mesmo estoque na tentativa de gerar renda. Por cada 100 ações do seu estoque, você pode vender uma chamada. Por exemplo, se você possui 500 ações, você pode vender cinco chamadas.

Uma chamada coberta é uma estratégia muito conservadora que não requer margem. É uma ótima maneira de criar rendimento e reduzir sua base de custo em sua posição de estoque. (A desvantagem é que você abandona o potencial de ganhos explosivos de vantagem).

Na minha opinião, as chamadas cobertas (também chamadas de buy-writes) devem ser uma estratégia básica para todos os investidores. Na Cabot Options Trader e Cabot Options Trader Pro, sempre mantemos algumas posições de atendimento cobertas para nos dar ganhos lentos e estáveis ​​a cada mês.

Então, como podemos combinar as recomendações da Chloe da American Express (AXP) e da Microsoft (MSFT) como os melhores estoques de dividendos para 2018 com uma estratégia de chamadas cobertas?

Usando chamadas cobertas sobre os melhores estoques de dividendos para 2018.

Aqui estão os comentários de Chloe no American Express (AXP):

"O crescimento modesto da receita de 2017 de cerca de 4% deverá acelerar para 6% no próximo ano. E o crescimento dos lucros também está acelerando: os analistas esperam crescimento de 4% do EPS neste ano para melhorar o crescimento de 11% no próximo ano. O estoque reflete essa melhora: a AXP sofreu uma tendência de alta desde outubro de 2016, e até agora avançou cerca de 50%, trazendo o estoque para máximos históricos. Mais do mesmo provavelmente atrairá mais investidores para a AXP em 2018. "

Então, se nós compramos 100 ações da AXP hoje em 100, poderíamos vender uma AXP em 100 de abril de US $ 4,50.

E porque cada chamada representa 100 ações, a chamada de US $ 4,50 é de US $ 450, o que cobramos.

Aqui está a queda no lado oposto a esta posição:

O máximo que podemos fazer neste comércio é de US $ 482 por convocação coberta se o estoque fechar a 100 ou acima no vencimento de abril (20 de abril de 2018). Chego a US $ 482, adicionando o dividendo de $ 32 mais os $ 450 da chamada vendida. Isso nos daria um rendimento de 4,82% em quatro meses.

No entanto, se a AXP fosse negociada acima de 100 no vencimento de abril, seríamos retirados do nosso estoque e posição de compra pelo comerciante que comprou nossa chamada. (Esta é a parte negativa das chamadas cobertas ... o seu lado positivo é limitado).

A combinação do dividendo coletado e a chamada que vendemos colocam nosso ponto de equilíbrio a um preço da ação AXP de 95,18.

Em seguida, vamos dar uma olhada na Microsoft (MSFT). Aqui estão os comentários de Chloe:

"Como um dos gigantes tecnológicos mais antigos, a Microsoft tem um histórico de dividendos muito mais forte do que muitos dos seus pares: a empresa pagou dividendos desde 2003 e aumentou seu dividendo em cada um dos últimos 13 anos. Hoje, o dividendo da Microsoft é quase o dobro do que era há cinco anos.

"E a empresa ainda está crescendo: os analistas esperam crescimento de 9% nas vendas neste ano e em seguida. Os ganhos deverão aumentar 3% este ano e 12% no próximo ano ".

Se nós compramos 100 ações da MSFT hoje às 90, poderíamos vender uma chamada MSFT em janeiro de 2010 (expirando em 2019) por US $ 4.

Aqui está a ruptura do lado oposto a esta posição:

O máximo que podemos fazer no comércio é de US $ 1.568 por chamada coberta se o estoque fechar a 100 ou acima no vencimento de janeiro (19 de janeiro de 2019). Este seria um rendimento de 17,42% em 11 meses.

No entanto, se a MSFT negociasse acima de 100 no vencimento de janeiro, seríamos retirados do nosso estoque e posição de compra pelo comerciante que comprou nossa chamada.

Se o estoque for inalterado (ainda 90) no vencimento de janeiro, a combinação do dividendo e da chamada vendida terá um rendimento de 6,31% em 11 meses.

A combinação do dividendo recolhido nos próximos 11 meses e as chamadas que vendemos colocam o nosso ponto de equilíbrio a um preço da MSFT de 84,32.

Como você pode ver nos exemplos acima, as chamadas cobertas são uma ótima maneira de criar rendimentos e reduzir o seu ponto de equilíbrio em uma posição - e não apenas nos melhores estoques de dividendos da Chloe para 2018!

Aqui estão alguns assinantes dos sucessos de chamadas cobertas recentes para o Cabot Options Trader:

Rendimento de chamadas cobertas pela FCX de 8,29%

FCAU caiu o rendimento de chamadas de 3,66%

BAC cobriu o rendimento de chamadas de 4,55%

PHM cobriu o rendimento de chamadas de 3,46%

Se você nunca negociou chamadas cobertas antes, eu recomendo que você primeiro escolha uma ação na qual você possui pelo menos 100 ações e venda uma chamada contra ela. Portanto, mesmo se você possui 1.000 ações do Facebook (FB), recomendo que você venda apenas uma ligação para ver como a estratégia funciona.

Se você tiver dúvidas sobre como executar esta estratégia, você pode se juntar ao Tradutor de Opções Cabot aqui para receber mais orientações sobre sua negociação.

Depois de se familiarizar com a estratégia, você pode executar mais chamadas cobertas. Ao adicionar esta estratégia ao seu arsenal de investimento, você pode criar mais rendimentos para o seu portfólio todos os meses.

Lucros rápidos, risco controlado.

Jacob Mintz é comerciante de opções profissionais e analista chefe da Cabot Options Trader. Ele usa chamadas, coloca e chamadas cobertas para orientar os investidores para lucros rápidos, enquanto controla sempre o risco. Iniciantes e especialistas podem ganhar com os conselhos de Jacob.

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O Analista Chefe de Opções do Cabot e o especialista em opções Jacob Mintz usa chamadas, colocações e chamadas cobertas para orientar os investidores para lucros rápidos, enquanto controla o risco. Iniciantes e especialistas podem se beneficiar de seguir o conselho de Jacob. Sempre que Jacob determina o tempo certo, ele envia uma opção específica para comprar e vender alertas via e-mail e mensagem de texto para ação imediata. Ele também envia uma atualização semanal com suas opiniões sobre o mercado de opções, opções de opções abertas e suas perspectivas para a próxima semana.

O Analista Chefe Trader Pro e Especialista em Opções da Cabot, Jacob Mintz, usa o espectro completo de estratégias de opções para recomendar a opção que melhor se adequa às oportunidades comerciais, chamadas, propagação, estradas, condores de ferro e mais, enquanto controla sempre o risco. Sempre que Jacob determina o tempo certo, ele envia uma opção específica para comprar e vender alertas via e-mail e mensagem de texto para ação imediata. Ele também envia uma atualização semanal com suas opiniões sobre o mercado de opções, opções de opções abertas e suas perspectivas para a próxima semana.

O Cabot Small-Cap Confidential é um conselho de circulação limitada para investidores que buscam oportunidades de lucro em ações de pequenas empresas de alto potencial. A cada mês, o especialista em pequena capitalização e o analista-chefe Tyler Laundon apresentam uma pesquisa aprofundada sobre um estoque de pequenas empresas destacado que é um pioneiro em seu campo e desconhecido por analistas institucionais. As atualizações em todas as ações recomendadas são enviadas semanalmente. A circulação do Cabot Small-Cap Confidential é estritamente limitada porque as ações recomendadas geralmente são de baixo custo e são negociadas. Nos primeiros cinco anos da publicação, no período de 2007 a 2012, a recomendação de estoque médio ganhou 30,5%.

O estoque da semana da Cabot oferece o melhor de todos os estoques da Cabot em todo o espectro de investimento. Cada estoque é selecionado pessoalmente pelo presidente da Cabot e pela maior analista sênior Timothy Lutts, e orientado pela sabedoria coletiva de todos os analistas especialistas da Cabot. Como assinante da Cabot Stock of the Week, você irá construir sua riqueza e reduzir seu risco com o melhor estoque por semana para as atuais condições de mercado entre o crescimento, o impulso, os mercados emergentes, o valor, os dividendos e os estoques de pequena capitalização.

Projetado para investidores experientes, o Cabot Top Ten Trader é seu ingresso para lucros rápidos em ações que estão em acumulação agora. Todas as segundas, você receberá um perfil de uma página de cada estoque recomendado, incluindo análise fundamental, análise técnica e gamas de compras. Mais. todas as sexta-feira, o analista-chefe Michael Cintolo lhe dará uma atualização intitulada "Movers & Shakers", para que você sempre saiba seus últimos pensamentos sobre essas ações de rápido movimento. Cabot Top Ten Trader é a sua melhor fonte de conselhos sobre o investimento nas ações mais vendidas do mercado.

Sim, você pode ter crescimento e valor! Combinando crescimento e valor em sua estratégia de preços de crescimento a preço razoável, o analista principal Crista Huff descobre ações com catalisadores de crescimento forte que estão vendendo em avaliações atrativas - as ações que são temporariamente ignoradas por analistas e instituições convencionais. A Crista aplica suas telas rigorosas para entregar as melhores ações em três carteiras: Crescimento, Crescimento e Renda e Compra de Baixa Oportunidade. Uma assinatura inclui problemas mensais com atualizações semanais, boletins especiais com alertas de mercado e estoque e acesso de e-mail a Crista.

Os melhores estoques de dividendos de Wall Street apresentam os melhores investimentos de renda dos melhores analistas, pesquisadores e consultores de Wall Street. O editor Nancy Zambell examina mais de 200 avisos e relatórios de pesquisa para selecionar as principais recomendações. As recomendações de dividendos incluem alto rendimento, crescimento e renda, REITs, fundos mútuos, ETFs e muito mais. Um Spotlight Stock é apresentado a cada mês, juntamente com a visão de Nancy sobre o mercado e atualizações sobre as recomendações anteriores. Uma recomendação superior chega em sua caixa de e-mail todas as manhãs e, em seguida, é coletada em um resumo fácil de ler de 30 a 35 melhores recomendações a cada mês.

O editor Nancy Zambell examina mais de 200 avisos e relatórios de pesquisa para selecionar as principais recomendações dos principais analistas. As seleções geram toda a gama de oportunidades: ações de crescimento, ações de valor, tecnologia, pequenas capitais, biotecnologias, produtos farmacêuticos, fundos de investimento, ETFs e muito mais. Um Spotlight Stock é apresentado a cada mês, juntamente com a visão de Nancy sobre o mercado e atualizações sobre as recomendações anteriores. Recomendações de trinta mais são entregues em Alertas diários diretamente para sua caixa de e-mail e coletadas em um resumo fácil de ler a cada mês.

-G. Savant, St-Jean-Sur-Richelieu, QC, Canadá.

Atualização do mercado.

Neste momento, não há dúvida de que a tendência a médio prazo é apontada e o mercado amplo é insalubre. No curto prazo (dias), o mercado provavelmente está perto de um bom salto; Quem sabe, pode estar começando hoje. E dada a gravidade do declínio até agora, o salto poderia ser bastante poderoso. Dito isto, dado que o mercado teve uma grande corrida nos últimos meses, também é provável que esta correção precise de mais tempo (para o sentimento diminuir e para os grandes investidores se reposicionarem) antes de terminar. Isso não significa que os índices tenham que cair mais X% ao longo de X meses - não estamos no negócio de previsão. O ponto é que é improvável um avanço direto daqui para novas elevações.

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Como vender Opções de venda para se beneficiar em qualquer mercado.

A venda de opções de venda pode ser uma excelente maneira de ganhar exposição a uma ação na qual você é otimista com o benefício adicional de possuir potencialmente a ação em uma data futura a um preço abaixo do preço de mercado atual. Para entender como a venda de peças pode beneficiar sua estratégia de investimento, um guia rápido sobre opções pode ser útil para alguns. Neste artigo, analisaremos uma estratégia de venda típica, bem como os potenciais riscos e recompensas envolvidos.

Opções de chamada versus opções de colocação.

Muito simplesmente, uma opção de equivalência patrimonial é uma garantia derivada que adquire seu valor do estoque subjacente que cobre. Possuir uma opção de compra oferece o direito de comprar uma ação a um preço predeterminado, conhecido como preço de exercício da opção. Uma opção de venda oferece ao proprietário o direito de vender o estoque subjacente no preço de exercício da opção. Assim, a compra de uma opção de compra é uma aposta de alta - você ganha dinheiro quando o estoque sobe - enquanto uma opção de venda é uma aposta de baixa, porque se o preço da ação declinar abaixo do preço de exercício da put, você ainda pode vender o estoque no exercício mais alto preço.

A vista exatamente oposta é tomada quando você vende uma opção de chamada ou de venda. O mais importante, quando você vende uma opção, está assumindo uma obrigação e não um direito. Uma vez que você vende uma opção, você está comprometendo-se a honrar sua posição, se de fato o comprador da opção que vendeu para decidir exercer. Aqui está uma descrição resumida das opções de compra versus venda.

Comprar uma ligação - Você tem o direito de comprar um estoque a um preço predeterminado. Vender uma chamada - Você tem a obrigação de entregar o estoque a um preço predeterminado para o comprador da opção. Comprar um Put - Você tem o direito de vender um estoque a um preço predeterminado. Vender um Put - Você tem a obrigação de comprar o estoque a um preço predeterminado se o comprador da opção de venda quiser vendê-lo para você.

Características de Prudent Put Selling.

Uma vez que a venda de uma peça coloca você em uma posição obrigatória de se apropriar de uma ação, a primeira regra importante de colocar a venda é revelada: porque você está assumindo a obrigação de comprar o estoque subjacente, considere apenas vender uma venda se você estiver confortável possuindo a A segurança ao preço predeterminado deve ser colocada em você. Além disso, você só deve entrar em tal comércio onde o preço líquido pago pelo título subjacente é um preço atraente. Esta é, de longe, a consideração mais importante se alguém quiser vender coloca com sucesso em qualquer ambiente de mercado. (Existem outros motivos para vender uma venda, como quando você está executando estratégias de opções mais complexas, aprenda mais em Iron Condors Fly On Fragile Wings e Advanced Option Trading: The Modified Butterfly Spread.)

Uma vez que esta regra esteja satisfeita, os outros benefícios de vender podem ser explorados. Um benefício é a capacidade de gerar renda em seu portfólio. Se o vendido expirar sem exercício, o vendedor mantém o prémio total. Outro benefício fundamental é a capacidade de possuir o estoque subjacente por um preço abaixo do preço de mercado atual.

Coloque a venda na prática.

Um exemplo irá melhor ilustrar tanto os benefícios quanto os riscos potenciais quando se vende uma venda. Considere as ações da Companhia A, que continua a deslumbrar os investidores com lucros crescentes de seus produtos revolucionários. As ações atualmente estão sendo negociadas por US $ 270 por pop e a relação preço / lucro é inferior a 20. Isso não é uma avaliação ruim para o crescimento que esta empresa produziu.

Se você gosta das perspectivas futuras da Empresa A, você poderia comprar 100 ações por US $ 27.000 (ignorando as comissões por simplicidade). Como alternativa, você poderia vender uma opção de venda de Jan $ 250 que expira dois anos a partir de agora por US $ 30 hoje. Uma vez que uma opção cobre 100 ações, você coletará US $ 3.000 em opção premium, menos comissão. Os termos desta opção de colocação específica são que expira na terceira sexta-feira de janeiro de dois anos a partir de agora, e tem um preço de exercício de US $ 250.

Ao vender esta opção, você está obrigando a comprar 100 ações da Companhia A até dois anos a partir de agora por US $ 250. Claramente, uma vez que as ações da Companhia A estão sendo negociadas por US $ 270 hoje, o comprador não vai pedir que você compre o estoque por US $ 250. Então, você coleciona a opção premium e espera. (Saiba mais sobre as estratégias de opções de colocação em Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)

Se, em dois anos, em janeiro, as ações caíram para US $ 250, você será obrigado a comprar essas 100 ações por US $ 250. Mas você manterá a opção premium de US $ 30 por ação, de modo que seu custo líquido por ação é de US $ 220. Se as ações nunca caírem para US $ 250, a opção expirará sem valor e você manterá o prêmio total de US $ 3.000.

Então, ao invés de inicialmente comprar essas 100 ações por US $ 27.000, você pode vender a colocação e reduzir o seu custo líquido para US $ 220 por ação ou US $ 22.000 se o preço cair para US $ 250 por ação. Se a opção expirar sem valor, você consegue manter o prêmio de opção de $ 30 por ação, que em um preço de compra de US $ 250 representa um retorno de 12% em pouco mais de 13 meses.

[Decidir o melhor momento para vender uma peça exige paciência e compreensão dos riscos e recompensas a longo prazo. Saiba como "aguardar o passo lento" do comerciante de opções veterano Luke Downey no curso Opções para iniciantes da Academia Investopedia.

Coloque Riscos de Venda.

Você pode ver por que é prudente vender coloca em ações que você gostaria de possuir. Se as ações da Companhia A diminuírem, você será obrigado a tossir US $ 25.000 para comprar as ações em US $ 250 (tendo mantido o prêmio da opção de US $ 3.000, seu custo líquido será de US $ 22.000). Se você não tiver esse dinheiro em sua carteira, seu corretor pode forçá-lo a vender outras ações para comprar essa posição.

Outro risco é que as ações da Companhia A podem cair bem abaixo de US $ 250 e US $ 220, o que significa que você se apropriará da ação com um custo líquido, incluindo a opção de venda de US $ 230 por ação, mas é de US $ 220. Um risco em um sentido de custo de oportunidade é que as ações da Companhia A continuam a apreciar. Se as ações aumentam em mais de US $ 30 durante esse período, você não se beneficiará da vantagem adicional porque você não comprou o estoque originalmente.

The Bottom Line.

No final, utilizar a venda de opções de venda pode ser uma maneira muito prudente de gerar renda adicional do portfólio. Você também obtém exposição às ações que você gostaria de possuir, mas quer limitar seu investimento de capital inicial. Você renuncia a uma vantagem adicional, é claro, mas se você vende uma venda e o preço das ações aumenta, você está ganhando dinheiro, então tudo é bom. Enquanto os estoques subjacentes são de empresas que você gosta, a venda pode ser uma estratégia lucrativa.